Москва, 1930-е годы. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча становится началом нового любовного романа, который вдохновляет драматурга на создание литературного произведения. Героями этой работы становятся люди из его ближайшего окружения, включая мистического персонажа Воланда, чей образ был написан с иностранного знакомого автора.