1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя сверхсекретные документы, от которых зависит будущее Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под видом обычных граждан скрываются агенты иностранных разведок и безжалостные головорезы, готовые пойти на любые преступления ради завладения ценными бумагами.
В этих опасных обстоятельствах молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны выявить общего врага, чьи коварные планы угрожают безопасности обоих государств.