Между кинопробами и подачей кофе известным актерам молодая актриса встречает фанатично преданного джазу музыканта, вынужденного играть в маленьких барах. Их роман расцветает на фоне взаимной поддержки и общих мечтаний о признании, создавая хрупкий союз двух творческих душ.
Однако долгожданный успех приходит к обоим одновременно, и внезапная слава начинает медленно разрушать их связь. Съемки в кино и гастроли разделяют пару, а новые соблазны и амбиции превращают былую близость в источник растущего напряжения и отчуждения.